Al concluir la canción, el Gnomo es arrastrado por el Perro y desaparecen por la puerta del fondo. En tanto , Taty le dice a sus niñas (como de cariño llamaba a sus muñecas) que pronto las clases terminarían, y les cuenta sobre el Payaso que conoció en el Circo, al cual, su Papito la había llevado en las vacaciones del año pasado, entonces su Gnomo regresa y, con diferentes movimientos de mano, hace que a espalda de Taty vayan apareciendo el payaso y diferentes juguetes y utensilios que utilizan en el circo. Taty no se da cuenta de lo que ha hecho su Gnomo, hasta que Fido regresa y, junto al Gnomo, empiezan a retozar con el Payaso. Al ver lo que su Gnomo ha hecho, llena de júbilo se suma a la diversión y comienza a cantar la canción “Quisiera ser Payaso” y en el escenario se recrea todo lo que sucedió en esa maravillosa aventura vivida en el circo, en la cual Taty, mientras canta, es maquillada y vestida de payaso, por los demás payasos.